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一、人民币进入升值通道

可能大家会有一个疑问,问什么人民币会升值?

今年以来,人民币从低点升值了4.5%左右,最低点美元离岸人民币价格7.1967,目前为6.83元左右。

结合经济学家高善文的分析,人民币升值主要两个原因。

一是人民币本来就被低估了。疫情冲击之下,在全球主要经济体之中,中国的经济恢复最好。8月份出口数据超出市场预期,贸易顺差2.05万亿元,增加17.2%,经常项目盈余说明人民币确实被低估了。

二是美元贬值趋势,人民币被动升值。我们观察美联储的数据,今年以来美国资产负债表快速扩张,M2连续几个月同比增长24%左右,这个过去几十年从来没有见过的。美联储流动性如此泛滥,美元中长期贬值在所难免。

二、人民币资产要被重估

回顾历史,2006-2007年大牛市,有三大核心因素,一是经济增加,企业盈利较好;二是股权分置改革;三是人民币升值。

历史会不断重演,又不会简单重演。人民币进入升值通道,一定要重视资产重估带来的投资机会。

哪些是人民币核心资产呢?

1)金融行业

金融企业占据了资本市场的半壁江山,金融企业无疑是中国的核心资产,外资持股较多,受益于人民币升值。从估值的角度来看,银行股的估值偏低,银行股普遍估值水平在0.6/0.7 PB,从业绩来看,零售型银行利润增速最好。保险行业在中国还是朝阳行业,随着中产阶级崛起,保险渗透率还有很大的提升空间,从人寿保单来看,今年以来连续几个月回暖。

相关标的:招商银行、中国平安、中国人寿

2)地产行业

中国人的财富大部分都是集中在房子上面,海外资本持有物业也不少,房地产企业肯定是受益于人民币升值。管理层坚持房住不炒,给房企融资划出了三条红线,小的房地产公司融资越来越难,拿地越来越难,大的房地产公司具备资金成本优势,带来的是房地产行业集中度的提升,一二线城市的龙头企业将强者恒强。

相关标的:保利地产、万科A

3)电力运输等硬核资产

全球流动性泛滥,土地成本、材料成本、人工成本高企,一些硬核资产的在重组成本会非常高。例如,我们现在再建一个三峡大坝成本会非常高,我们再修一条铁路的成本也会非常高。

相关标的:长江电力、大秦铁路

4)全球性垄断企业

中国是一个资源大国,同时也是一个生产加工大国。在化工领域也产生了一批全球性的龙头的企业,例如MDI行业,万华化学全球的市场占有率达到25%,还有涤纶长丝、煤化工等领域同样具备成本优势。

相关标的:万华化学、恒力石化、华鲁恒升

5)优势制造业

中国是一个制造业大国,一些优势制造产业是外资关注的重点,我国具备产业优势的主要集中在新能源汽车、消费电子制造以及家电行业。

相关标的:宁德时代、立讯精密、格力电器

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