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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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汽车股迎高光时刻 下半年同比增速达到近70%

   【汽车股迎高光时刻 下半年同比增速达到近70%】“相对于2019年的低迷状态,新能源车市场今年呈现出上半年极其艰难,下半年快速反转的特征,下半年同比增速达到近70%,增长态势良好。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

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  值得注意的是,11月新能源汽车依旧呈现出高低两端强势增长的态势。其中,宏光MINIEV和特斯拉Model 3分别以零售约3.3万辆和2.16万辆的成绩位列当月国内新能源汽车销量排行榜前两位,仅这两款车型的合计销售量就已占到11月新能源车总销量的近三分之一。
 
  宏光MINIEV的强势表现也推动A00级新能源车销量达到4.8万辆,份额提升至纯电动车的32.0%。同时,新能源B级车本月销量占比为23.0%,同比增长较强。
 
  有观点认为,在燃油车市场不断萎缩的低端汽车产品,不仅在电气化时代找到了新的存在意义,同时还成为自主品牌在新能源汽车市场提升份额的主要助力之一。
 
  “A00级、A0级新能源车将价格打到了相对较低的程度,打开了新的市场空间,让10万元以下,5万元以下,甚至3万元以下有购买力的消费群体都能够有效购车。另外,通过使用成本的大幅降低,让消费者买得起、用得起车,进而使整个车市规模得以扩大,拓展了车市空间。”崔东树说。
 
  新能源车的回暖之势也传递到了动力电池上。数据显示,2020年10月,我国动力电池装车量为5.9GWh,同比增长44.0%。整体来看,1~10月,我国动力电池装车量累计达到40.07GWh,同比累计下降13.3%,降幅进一步收窄。
 
  其中,宁德时代(300750.SZ)以19.8GWh的装机量领跑1~10月动力电池累计装机量排行榜,占据近五成的市场份额;排在宁德时代之后的是比亚迪(002594.SZ),其装机量为5.88GWh,占市场份额为14.7%;LG化学排名第三,装机量为3.26GWh,占比8.1%。
 
  受疫情影响,国内动力电池的市场格局也在发生变化。据中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,今年前三季度,中国市场动力电池企业中,有32家企业的总装机量不足10Mwh。同时,中国动力电池产业的市场集中度也在提升。2020年1-9月,中国市场装机量排名前10的动力电池企业总装机量占到了市场整体份额的91.71%,而去年同期这一数字为88.01%。
 
  此外,外资电池生产企业正逐步参与中国市场的竞争。“1~9月,LG化学、松下电池等外资企业在中国市场的份额已经高达15%,市场竞争愈发激烈。”刘彦龙说。
 
  “狂欢”的“新势力们”
 
  新能源车市的热度也传导到了资本市场上,纯电动汽车代表企业特斯拉在这波红利中收获甚多。
 
  美东时间12月7日收盘,特斯拉(TSLA)股价涨逾7%,当天市值增长了404亿美元,总市值首次登上6000亿美元的高位。此后,特斯拉股价继续走高,一度达到6160亿美元(约合人民币4万亿元)。
 
  不过,就在看多者还沉浸在特斯拉市值将突破2万亿美元的美梦中时,摩根大通给市场浇下了一盆冷水,认为特斯拉已被“严重高估”,股价将暴跌逾80%。
 
  摩根大通警告过后,长期看涨特斯拉的市场研究公司New Street Research的分析师Pierre Ferrau发布报告称,“对目前持有特斯拉股票的投资者来说,他们应该在这只股票被纳入标普500指数之前做一些获利了结。”
 
  消息传出后,美东时间12月9日收盘,特斯拉股价下跌6.99%,市值再次回落至6000亿美元以下。
 
  尽管许多分析师都反复对特斯拉过高的估值敲响警钟,但不可否认的是,买入该股的投资者早已获利颇丰。以11月为例,特斯拉的股价从400.51美元/股上升至567.6美元/股,涨幅超过40%。
 
  今年以来,特斯拉股价更是经历了多次上涨,一年内涨幅已经高达667%。目前,特斯拉的市值已超过丰田、本田、通用和福特市值的总和,仅次于苹果、微软、亚马逊、谷歌和Facebook。
 
  市值的疯涨也令特斯拉CEO马斯克成为全球第二富有的人。据福布斯全球富豪榜公布的信息,美东时间12月7日,马斯克身价一夜飙升84亿美元,位居全球富豪榜第二,仅次于亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯。照此趋势来看,如果特斯拉股价继续走高,马斯克成为世界首富或许只是时间问题。
 
  同样“狂欢”的还有中概新能源汽车股。11月,小鹏汽车(XPEV)股价上涨了203.2%,紧随其后的理想汽车(LI)和蔚来汽车(NIO)股价涨幅分别为78.4%和65.2%。
 
  截至美东时间11月4日收盘,蔚来汽车市值上攻突破500亿美元大关。随后,在美东时间11月27日收盘,蔚来汽车又登顶中国市值最高车企。不过,在11月30日美股开盘后,蔚来汽车股价回落。
 
  虽然首次坐上国内汽车公司市值“头把交椅”的时间不长,但在美股上市只有两年时间的蔚来汽车还是让很多人感到意外。截至美东时间12月11日收盘,蔚来汽车市值为768.84亿美元,超过了美股的通用汽车、法拉利等汽车股。
 
  当美团网创始人兼CEO王兴还在感叹“蔚来的市值已经超过宝马”时,上市不到半年的理想汽车和小鹏汽车的股价也一路飞涨。截至美东时间12月11日收盘,小鹏汽车和理想汽车的市值分别为346.82亿美元和281.49亿美元。
 
  虽然中概新能源汽车股市值增速惊人,但有观点认为,现阶段造车新势力的市值存在泡沫。
 
  “或许‘造车新势力’股价隐藏部分泡沫,但不可否认的是三家公司不约而同在报表上正体现出强劲增长态势。”天风证券分析认为,蔚来、小鹏和理想市值接连创新高、业绩增长背后,主要源于高产品力下客户认同提升带来销售收入高速增长,以及商业模式变化带来的更持续、更稳定增长。
 
  汽车股迎高光时刻
 
  不止是大洋彼岸的特斯拉和中概新能源汽车股,国内A、H股市场的汽车股同样在11月“飘红”。
 
  整车板块,11月,在A股市场中,长安汽车(000625.SZ)股价领涨,涨幅为52.91%,市值增加约468.73亿元至1354.7亿元;股价增幅排在第二位的北汽蓝谷(600733.SH),股价涨幅为29.67%,月度市值增加约68.83亿元至300.8亿元;股价增幅排在第三位的是长城汽车(601633.SH),股价涨幅为17.58%,市值增加约382.64亿元至2559.19亿元。
 
  H股市场中,吉利汽车(00175.HK)领涨,11月股价涨幅为35.36%,月度市值增加约552.64亿港元;恒大汽车(00708.HK)11月股价涨幅也在两位数以上,为11.66%,月度市值约增加220.43亿港元。
 
  在经过多轮洗牌后,目前国内动力电池行业格局已经明晰。公开数据显示,今年国内实际在产动力电池企业数量已不足50家,虽然当前行业整体投资热情高涨,但动力电池板块的制造壁垒与先发优势已被市场充分认知,行业新进玩家有限。未来随着大众ID.3、ID.4、比亚迪汉等车型继续为宁德时代、比亚迪龙头蓄力,两强领跑的现象将持续。
 
  据平安证券预测,2021年全球8家大型动力电池企业产能将达到542GW,远超2020年全球需求254GW,预计2025年全球动力电池需求达988GW,成长前景可观。
 
  在此背景下,动力电池巨头顶着短期产能过剩的压力加大扩产。据记者粗略统计,包括宁德时代、LG化学、特斯拉、比亚迪等均有大规模扩产计划。
 
  新能源汽车的持续向好,受益的不只是动力电池板块,还有充电桩个股。11月,包括许继电气(000400.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、特锐德(300001.SZ)等充电桩个股集体“飘红”,股价涨幅均超过10%。
 
  今年以来,我国开始加快充电桩基础设施建设。2020年国务院政府工作报告中明确提出,安排地方政府专项债,用于支持建设充电桩、推广新能源汽车。
 
  公开资料显示,2015年至2019年,我国充电桩保有量从6.6万台增加到121.9万台,同期新能源汽车保有量从42万辆增加到381万辆,对应车桩比从2015年的6.4:1下降到2019年的3.1:1。
 
  而截至今年10月,我国充电基础设施累计数量为149.8万台,同比增加30.9%。随着充电配套有所改善,相关部门预计2020年我国车桩比进一步有望下降至3:1。
 
  谁引燃了新能源汽车?
 
  新能源汽车销量和股价齐升背后,是各项利好政策的驱动。
 
  11月2日,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(以下简称《规划》)中提出,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
 
  民生证券研报认为,《规划》的出台意味着我国新能源汽车产业战略地位不变,纯电动技术路线确立。同时,20%左右的电动化目标更加务实,预计未来5年国内电动车年均复合增速有望超过35%,2025年销量将达到600万辆以上。
 
  乘着政策“东风”,自主品牌纷纷推出旗下高端电动车品牌。11月14日,长安汽车宣布与华为、宁德时代合作打造高端智能汽车品牌。随后,广汽集团宣布“广汽埃安”品牌独立运营。
 
  未来五年,新能源等将成为地方经济发展的一大着力点,已经有多个省份在“十四五”规划中提及大力发展新能源和可再生能源,而发展新能源汽车将成为其中的重要组成部分。
 
  11月26日,上汽集团宣布与浦东新区政府、阿里巴巴集团三方联合打造的高端智能纯电汽车项目“智己汽车”启动。几乎同一时间,东风汽车旗下岚图品牌中大型高端智能电动SUV在武汉预生产下线。
 
  电气化大潮之下,高端市场正成为国内新能源汽车的主战场,自主品牌定位向上寻求突破背后,纯电动车B、C级车的销量占比正在迅速上升。
 
  乘联会数据显示,今年11月,纯电动汽车销量中,A00/A0/A/B/C级车销量占比分别为32%/15%/29%/23%/1%,B级及C级车占比显著增加。
 
  华安证券研报认为,在补贴驱动时,新能源乘用车销量以小型车为主。随着补贴退坡,B级及以上车型占比提升,有助于销量结构优化促进新能源汽车长期发展。
 
  自主品牌在新能源车领域的争先布局,让特斯拉“着急下手”。11月26日,特斯拉宣布拟从2021年开始投资4200万元在中国投产V3充电桩,新工厂位于上海超级工厂附近。此外,特斯拉还将在上海超级工厂建立全新的研发中心。
 
  特斯拉大手笔布局充电桩背后是利好政策的推动。《规划》中不仅强调了快充的重要性,并表示“对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持”,将从基础设施方面推动新能源汽车的普及。
 
  “快速下手”的不只特斯拉。12月8日,安徽合肥成为大众汽车集团在华又一个电动车制造基地。据了解,大众汽车(安徽)有限公司将基于MEB平台打造纯电动车型,首款车型计划于2023年开始投产。
 
  华安证券研报认为,国内新能源车正迎来市场化增长拐点,新能源车发展已由补贴驱动转换为市场化驱动。随着销量结构优化,优质供给增加,预计国内新能源车将开启加速渗透。
 
  与此同时,随着动力电池性价比快速提升,新能源车与油车平价时代即将来临。当前终端新能源车To C端消费逐渐占据主力需求,电动车性价比是消费者考量的主要因素。动力电池系统占据新能源车制造成本的30%~50%,是新能源车降价的主要着力点。
 
  今年以来,动力电池环节降价明显。根据中国化学与物理电源行业协会数据,当前国内三元方形电池包报价0.775元/Wh,比年初下降20.5%;磷酸铁锂方形电池包报价0.625元/Wh,比年初下降28.6%。
 
  开源证券研报认为,2021年是新能源汽车行业向上周期中新产品真正放量的一年,处于较好的投资窗口期。短期来看,明年一季度的相对淡季可能影响短期投资情绪,但从长期来看,新能源汽车未来一两年景气度有望持续向上。
 
  2021年新能源车销量或增长40%
 
  “近年来,我国新能源汽车产业链、供应链培育逐步成熟,消费者对新能源汽车认识理解加深,相关企业通过创新研发提供了日益丰富和多元化的新能源汽车产品,使用环境也在不断优化。在此背景下,2021年的新能源汽车将有更快发展,预计增速会超过30%,甚至接近40%,销量达到180万辆。”中国汽车工业协会副秘书长叶盛基预测。
 
  乘联会方面则认为,随着双积分政策的深入推进,2021年的新能源车在高低两端仍有巨大的增量空间,各自增长15万辆完全可能。限购城市电动车增量发展与高端电动车的增长存在重叠,非限购城市主流市场的电动车将逐步启动。
 
  “新能源汽车该爆发了。”威马汽车创始人沈晖认为,新能源汽车销量翻倍的背后是市场实际存在的需求,加之《规划》的出台,让原本还担心充电和公共设施的消费者有了更大信心。补贴也不再是购车的主要动力,企业的运转已进入良性循环。
 
  2021年新能源汽车相关利好政策还将持续。工信部装备工业一司汽车发展处二级调研员白华表示,面向2021年,工信部将持续推动新能源汽车下乡。同时,商务部发言人高峰在例行发布会上透露,今年底明年初,商务部将着力推动扩大重点商品的消费,鼓励相关地区优化汽车限购措施,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。这意味着,从国家层面,新一轮汽车下乡也将启动。
 
  兴业证券研报结合历年销量走势与补贴政策后分析认为,2021年第一季度销量表现或将突破此前销量纪录。中央财政明确将新能源汽车补贴、购置补贴延长至2022年底退出,因此2020年第四季度不存在因补贴即将退坡而提前“抢跑”的现象,所以对2021年第一季度没有需求挤占。
 
  对于新能源汽车的后续市场表现,兴业证券分析认为,部分热门车型将在第二季度及以后上市,并随着新车型推出,销量仍会持续提升。
 
  对于新能源汽车产业的长期发展方向,《规划》提出要以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。
 
  国家电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王秉刚认为,新能源汽车行业要吸取内燃机产业的教训,加大电驱动系统的自主研发与产业发展,重视关键材料、核心零部件/元器件与主控芯片(MCU)及软件架构的研发,形成自主可控的产业链。
 
  “汽车强国的底层是零部件强国,没有强大的零部件,汽车就是漂浮在云上,落不了地。”在中国电动汽车百人会理事长陈清泰看来,唯有在汽车产业固链、补链、强链等方面下足功夫,才能真正将短板变为机遇和长板,从而推动中国新能源汽车市场不断壮大。
 
  记者手记丨新能源车“平价时代”正提前到来
 
  2020年被认为是新能源车的“iPhone之年”,虽然受到了新冠肺炎疫情的影响,但私人消费强劲,印证了中国新能源汽车产业正在从“补贴导入”向“产品力驱动”转型。
 
  眼下,新能源汽车产业正迎来“正向循环”之后的成长加速度。可以看到,国内新能源汽车市场今年前11个月累计销量已经“转正”,特斯拉、蔚来、小鹏、理想等造车新势力、比亚迪等车企依靠高产品力车型销量正在快速增长。
 
  销量的增长,正在促使新能源车供给端发生深刻变化。新势力车企以电动化、智能化和商业模式创新为核心竞争力,销量份额显著提升,产品定位与价格实现突破,成为自主品牌中举足轻重的力量。
 
  传统车企正向研发的电动平台车型加速落地,不管是大众汽车在合肥的电动车制造基地,还是长安汽车、上汽集团、广汽集团密集推出高端电动车品牌,无一不在证明,新能源汽车正焕发勃勃生机。
 
  在全球市场共振、传统车企与造车新势力共舞的时代,更多新能源车型的不断“涌现”,加之电池技术的加速迭代升级,新能源汽车的“平价时代”正在提前到来。
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