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「吾股丰登」重要会议首提降准降息,A股仍旧缩量老牛拖车

吾股丰登注意到,四大证券报解读政治局会议!中国证券报:货币调控空间增大,降准降息可期;上海证券报:积极财政政策又有了新内涵;证券日报:适度活跃资本市场,支持服务扩大内需;证券时报:从“六稳”到“六保”,政策发力稳住经济基本盘。

上午,A股除沪深300以外,各大指数集体上扬。体外诊断概念股大涨,华大基因等多股涨停。转基因、医疗、水泥建材、工程建设等板块也涨幅居前。贵金属、稀土永磁、石油等行业领跌两市。从盘面看,尽管美股又大涨704点,涨幅3%,并且政治局会议传递重磅利好信息。但是,A股仍旧缩量,如老牛拖车般地爬行。沪深300竟大跌2.32%,表明传统的绩优股年报和一季报业绩大幅下滑,拖累了A股的价值中枢。

老牛拖车

盘面死气沉沉的另一个重要原因,是缺乏上涨的领头羊。2、3月份一路高歌猛进的5G、芯片、集成电路、云计算等高科技成长股龙头,均雄风不再。从高位回落后正在低位蓄势。高位套现的主力机构尚未吸足底部筹码,正在不断地制造低位震荡。因而,使整个大盘失去了主打品种和进攻的动力。

当然,由于中国在全球率先控制住了疫情,本土确诊病例已不足300人,上海等大城市已经连续1个月没有新的本土病例,复工复产已恢复到90%以上。国内基本面底部已经明确,政策力度不断强化。在“美元慌”缓解后,外资入场的积极性有所提高,再配资已重启了半个月,A股2700点以下的底部已经确认。待一季度基本面数据扰动消除后,以及4月底年报和一季报公布完毕,国内资金的再配资也将重启。

一季度经济数据全部落地,疫情导致经济活动阶段性“急刹车”最差的时段已过去。政策春风吹,降息预期+市场风险偏好提升,使A股二季度的上涨料已开启。建议紧扣资金轮动,关注4条主线。一是,密切关注政策后续催化下,前期相对滞涨的基建板块。二是,从科技板块龙头中寻找弹性,重点关注5G、云计算、新能源车等主线。三是,坚持以海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合为底仓。四是,把握业绩增长确定性的医药股和“老旧城区改造”、B2G产业链相关机会。

但,A股若欲将震荡向上,科技依然是弹性进攻主线。创业板仍将是反弹的领头羊!目前的反弹仍是阶段性反弹,而不是能创新高和一蹴而就的,整体格局还是区间振荡。2850—2900点是套牢盘密集区。此前每天万亿成交量中,套牢的筹码不少。故这一带需要反复震荡洗盘,才能冲破。投资者不宜追涨,宜在震荡中做低吸高抛,以降低成本。

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